Mit welchen Einstellungen spare ich am meisten Zeit?

Geändert am Thu, 25 Jan 2024 um 11:15 AM

Mit dem Modul "Händlerspezifische Buchhaltungsregeln", können Teile der Vorkontierung automatisiert werden, was den buchhalterischen Prozess deutlich vereinfacht. 


Zunächst müssen Sie in den Einstellungen das Modul "Händlerbasierte Abrechnungsregeln" aktivieren. Anschließend können Sie auf der Händlerseite im Hauptmenü einen Händler auswählen, für den Sie eine Regel erstellen möchten. Im Abschnitt Buchhaltungsregeln können Sie einen Lieferanten, eine Unterkategorie (Sachkonto) und/oder einen Mehrwertsteuersatz für den ausgewählten Händler vordefinieren.


Beispiel Händler LinkedIn Ireland:

 Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift, Zahl enthält.

Automatisch generierte Beschreibung

 

 

Für Lieferanten kann die Händlerregel auch eingerichtet werden, indem der Lieferant einmalig einer Transaktion zugeordnet wird.


Die Regeln werden auf alle zukünftigen Transaktionen angewendet, die bei diesem Händler getätigt werden. Die Zuweisung wird auf Transaktionsebene durch eine blaue Markierung gekennzeichnet.


Die Buchhaltung hat jederzeit die Möglichkeit, automatisch zugewiesene Lieferanten, Unterkategorien (Sachkonten) oder Mehrwertsteuersätze manuell zu überschreiben, indem sie den Wert einfach via Dropdown-Menü ändern.


Wird das Modul deaktiviert und zu einem späteren Zeitpunkt wieder aktiviert, werden die in der Vergangenheit eingerichteten Regeln erneut aktiv.


In Kombination mit den kartenbasierten Buchhaltungsregeln können mit Pay große Teile der Vorbuchungsaufgaben automatisiert werden.


Kartenbasierte Buchhaltungsautomatisierungen

Es ist auch möglich, Karten Teams/Kostenstellen und Projekte/Kostenträger zuzuordnen, sodass alle mit diesen Karten getätigten Transaktionen automatisch auch dem jeweiligen Team/Kostenstelle oder Projekt/Kostenträger zugeordnet werden.

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