Welche Transaktionen für den Export können vorbereitet werden?

Geändert am Thu, 25 Jan 2024 um 11:45 AM

Transaktionen können von Usern mit den Rollen Inhaber, Admin oder Buchhalter für den Export in ein Buchhaltungssystem vorbereitet werden. 


Transaktionen können auf zwei Arten vorkontiert werden:

 

  1. Manuelle Vorkontierung
  2. Automatische Vorkontierung

 

Wichtiger Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass alle benötigten Datenfelder korrekt unter Einstellungen > Buchhaltung konfiguriert wurden.


Transaktionen manuell vorkontieren

Durch Auswahl einer einzelnen Transaktion kann diese im Buchhaltungsexport (Web-App) oder in der Transaktionsliste (Mobile-App) vorkontiert werden. Je nachdem welche Datenfelder aktiviert (und konfiguriert) sind, stehen unterschiedliche Möglichkeiten zur Verfügung.


Je Transaktion können einzelne oder mehrere Datenfelder vorkontiert werden, indem der entsprechende Eintrag aus dem jeweiligen Dropdown ausgewählt wird.

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